一、概述

報(bào)告期內(nèi)，公司以全面推行目標(biāo)管理為抓手，以推進(jìn)“三力”建設(shè)為動(dòng)力，強(qiáng)化內(nèi)部管理夯基礎(chǔ)，確保穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)塑龍頭，拓展銷(xiāo)售局面增效益，突出科技創(chuàng)新促升級(jí)，狠抓內(nèi)控建設(shè)求規(guī)范，突出黨建引領(lǐng)聚合力，不斷提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。公司先后被評(píng)為省級(jí)重合同守信用企業(yè)、濰坊市節(jié)能突出貢獻(xiàn)企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入526,265.49萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)了9.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)58,654.71萬(wàn)元，較上年同期降低了14.40%。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要抓了以下幾個(gè)方面的工作：

一是把全面推行目標(biāo)管理作為強(qiáng)化內(nèi)部管理、提升企業(yè)管理層次的重要抓手，堅(jiān)持策劃先行，活動(dòng)推動(dòng)，調(diào)度考核，目標(biāo)導(dǎo)向，促進(jìn)了管理升級(jí)。報(bào)告期內(nèi)，主導(dǎo)產(chǎn)品純堿產(chǎn)量創(chuàng)建廠30年來(lái)歷史最高，質(zhì)量等級(jí)也顯著提升，一次檢驗(yàn)優(yōu)級(jí)品率達(dá)到99.95%。

二是始終堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，著力在“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”上做足功課，通過(guò)加強(qiáng)生產(chǎn)管理和設(shè)備檢修，優(yōu)化工藝操作，搞好協(xié)同協(xié)作，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)裝置持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。

三是突出銷(xiāo)售龍頭帶動(dòng)作用，不斷加強(qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商管控，引導(dǎo)客戶深化戰(zhàn)略合作，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，暢通銷(xiāo)售渠道。同時(shí)，通過(guò)利用無(wú)車(chē)承運(yùn)人物流網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，尋求專(zhuān)業(yè)化運(yùn)輸服務(wù)，降低銷(xiāo)售費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率均達(dá)100%，應(yīng)收賬款也較期初有較大幅度下降。

四是注重原材料市場(chǎng)調(diào)研，持續(xù)優(yōu)化采辦策略，積極推進(jìn)戰(zhàn)略合作，嚴(yán)把源頭質(zhì)量關(guān)和進(jìn)廠驗(yàn)收關(guān)，提高大宗原材料的供應(yīng)保障能力，為穩(wěn)產(chǎn)提供了保障。

五是持續(xù)夯實(shí)內(nèi)部管理，深入開(kāi)展內(nèi)涵挖潛，通過(guò)加強(qiáng)日常管控，細(xì)化考核措施，純堿等主導(dǎo)產(chǎn)品的單耗指標(biāo)控制較好，管理效益提升明顯。

六是全面加強(qiáng)安全管理，全力抓好環(huán)保減排，在落實(shí)安全培訓(xùn)、安全檢查、隱患排查治理、?；分卫怼?yīng)急管理、環(huán)保減排等方面強(qiáng)化管理，杜絕了生產(chǎn)安全事故和交通安全事故的發(fā)生。純堿廠、溴素廠承辦了省純堿、溴素行業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)觀摩交流會(huì)，編制的兩個(gè)行業(yè)實(shí)施指南通過(guò)評(píng)審，成為省純堿、溴素行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

近年來(lái)，山東海化積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，立足自身優(yōu)勢(shì)，突出發(fā)展鹽化主業(yè)，努力提升競(jìng)爭(zhēng)力，是國(guó)內(nèi)主要的純堿生產(chǎn)企業(yè)之一。

資源方面：公司地處國(guó)內(nèi)重要的海鹽產(chǎn)區(qū)，鹵水資源豐富。圍繞這一資源，公司開(kāi)發(fā)了純堿、原鹽、溴素等產(chǎn)品，各產(chǎn)品相互依托，相輔相成，不僅實(shí)現(xiàn)了資源有效利用，而且彼此間的協(xié)同效應(yīng)，對(duì)降低生產(chǎn)成本，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高競(jìng)爭(zhēng)能力具有重要意義。

品牌方面：公司注重市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，注重品牌建設(shè)，不斷完善客戶管理體系，“鳶都”牌純堿、“山羊”牌溴素等產(chǎn)品依靠良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量，已樹(shù)立起了良好的市場(chǎng)品牌。

技術(shù)方面：公司堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，不斷完善科技創(chuàng)新體系與機(jī)制，創(chuàng)建完整、系統(tǒng)的研發(fā)體系和全員創(chuàng)新的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。2018年，純堿廠被評(píng)為山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、全國(guó)石油和化工行業(yè)“綠色工廠”，在純堿工業(yè)協(xié)會(huì)技術(shù)年會(huì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審中有6項(xiàng)成果獲獎(jiǎng)，是行業(yè)內(nèi)獲獎(jiǎng)最多的企業(yè)。溴素廠成為國(guó)內(nèi)首家解決提溴后鹵水酸性中和難題的廠家。

區(qū)位方面：公司地處萊州灣畔，環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶內(nèi)，近年來(lái)，當(dāng)?shù)卣ν癸@交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展港口建設(shè)，建設(shè)陸海聯(lián)運(yùn)樞紐，有利于公司進(jìn)一步降低物流成本，拓展新的市場(chǎng)。同時(shí)，濟(jì)青高鐵建成通車(chē)，以及綜合服務(wù)型新城、濰萊高鐵、京滬高鐵東線、城海輕軌等項(xiàng)目的陸續(xù)建成，將極大提高本區(qū)域的軟硬件條件，有利于公司吸引高層次人才，提升技術(shù)創(chuàng)新能力。

企業(yè)文化方面：公司通過(guò)不斷深化內(nèi)部管理改革，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)管理模式，經(jīng)營(yíng)理念和戰(zhàn)略思路更加清晰，突出黨建引領(lǐng)聚合力，呈現(xiàn)出管理層率先垂范、員工知行合一、文化有效導(dǎo)入、形象充分展示的良好態(tài)勢(shì)。

三、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)

2018年，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)雜，受中美貿(mào)易戰(zhàn)及環(huán)保政策延續(xù)高壓態(tài)勢(shì)的影響，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)類(lèi)似“w”型走勢(shì)。一季度行業(yè)開(kāi)工持續(xù)偏高，而下游需求疲軟，市場(chǎng)供給壓力加大，行業(yè)庫(kù)存上升，成交價(jià)格下滑；二季度，受環(huán)保與檢修因素影響，行業(yè)開(kāi)工驟降，貨源供給大幅縮減，下游拿貨意愿增強(qiáng)，市場(chǎng)大幅反彈；三季度純堿受供給端增加及需求端減少，價(jià)格同比持平，環(huán)比下滑，同時(shí)原材料價(jià)格有所上漲；四季度受下游需求增加影響，純堿價(jià)格逐漸上升。

純堿行業(yè)作為重要的工業(yè)原料制造業(yè)之一，未來(lái)國(guó)家供給側(cè)改革及環(huán)保治理力度進(jìn)一步深入，供需面總體將保持季節(jié)性偏緊與寬松雙向波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。2019年，受環(huán)保督查常態(tài)化影響，輕質(zhì)純堿下游需求相對(duì)不穩(wěn)；重質(zhì)純堿下游需求有一定增長(zhǎng)。2019年雖然影響純堿市場(chǎng)的不確定因素較多，但供需整體相對(duì)穩(wěn)定，銷(xiāo)售價(jià)格或仍保持較高水平。

（二）公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略

繼續(xù)堅(jiān)持突出主業(yè)、做強(qiáng)主業(yè)的戰(zhàn)略思路，深化改革增活力，精細(xì)管理增效益，緊緊圍繞“安全海化、效益海化、和諧?；?span>”的目標(biāo)，重新打造“管理一流、效益一流”的鹽化工龍頭企業(yè)。

（三）2019年工作總體思路

大力推行目標(biāo)管理2.0版，以強(qiáng)化產(chǎn)供銷(xiāo)聯(lián)動(dòng)、安全環(huán)保、科技創(chuàng)新、黨建思政、合規(guī)運(yùn)營(yíng)等工作為重點(diǎn)，堅(jiān)持內(nèi)涵挖潛與市場(chǎng)開(kāi)拓并舉，強(qiáng)化管理與降本增效同步，黨建引領(lǐng)與規(guī)范運(yùn)作齊驅(qū)，全力完成全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)，為打造一流上市公司、推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展而努力。

具體措施：

1．以股東利益和經(jīng)營(yíng)效益最大化為中心，樹(shù)立本職意識(shí)、格局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)，做到關(guān)注細(xì)節(jié)，事?tīng)?zhēng)一流，因勢(shì)而動(dòng)，借勢(shì)而行，順勢(shì)而進(jìn)，蓄勢(shì)而為，加快公司高質(zhì)量發(fā)展步伐。

2．突出目標(biāo)引領(lǐng)，統(tǒng)籌策劃，在夯實(shí)的基礎(chǔ)上鞏固提升。通過(guò)對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn)水平、本企業(yè)歷史最好水平，學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位的新經(jīng)驗(yàn)好做法，集思廣益，拾遺補(bǔ)缺，促使目標(biāo)管理2.0版向縱深推進(jìn)。

3．強(qiáng)化管理創(chuàng)新，強(qiáng)長(zhǎng)項(xiàng)，補(bǔ)短板，實(shí)現(xiàn)管理水平不斷躍升；強(qiáng)化科技創(chuàng)新，堅(jiān)持科技創(chuàng)新與內(nèi)部技改同步推進(jìn)，不斷提升裝備技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)涵發(fā)展。

4．強(qiáng)化安全紅線，落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)施“雙重預(yù)防體系”網(wǎng)格化管理，全面推行“消項(xiàng)管理法”。嚴(yán)守環(huán)保底線，把環(huán)保作為企業(yè)生命線，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，有超前預(yù)期，對(duì)問(wèn)題預(yù)研預(yù)判、預(yù)處理，工作前置。

5．推進(jìn)生產(chǎn)創(chuàng)優(yōu)，向內(nèi)涵發(fā)展要效益，推進(jìn)控本降耗，向日常管控要效益，推進(jìn)源頭把控，向采辦管理要效益，推進(jìn)策略調(diào)整，向產(chǎn)品銷(xiāo)售要效益，推進(jìn)過(guò)程控制，向質(zhì)量提升要效益，推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)，向規(guī)范運(yùn)作要效益。

6．強(qiáng)化人才支撐，以人為本，協(xié)力發(fā)展，樹(shù)立重實(shí)干重實(shí)績(jī)的用人導(dǎo)向，建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部隊(duì)伍，營(yíng)造風(fēng)清氣正人和的環(huán)境和氛圍。

（四）未來(lái)的資金需求情況

未來(lái)在技術(shù)創(chuàng)新、裝備升級(jí)改造等方面所需資金會(huì)有所增加，除利用自有資金外，公司還會(huì)積極通過(guò)各種融資渠道尋求解決。

（五）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策

1．宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司大部分產(chǎn)品為基礎(chǔ)化學(xué)品，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期等因素影響較大，若宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，將影響公司的營(yíng)運(yùn)成本。

應(yīng)對(duì)措施：公司將加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)研判，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策走勢(shì)，順應(yīng)宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展。

2．安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：化工企業(yè)工藝流程復(fù)雜，在生產(chǎn)、運(yùn)輸過(guò)程中存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。雖然公司已建立了較為完善的事故預(yù)警和處理機(jī)制，但不排除因操作不當(dāng)或設(shè)備故障導(dǎo)致事故發(fā)生的可能，從而影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

應(yīng)對(duì)措施：落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“生產(chǎn)必須安全，不安全不生產(chǎn)”，實(shí)施“雙重預(yù)防體系”網(wǎng)格化管理，全面推行“消項(xiàng)管理法”，推進(jìn)基層班組安全建設(shè)，加強(qiáng)承包商安全管理和隱患排查治理，規(guī)范員工安全行為，為促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好安全生產(chǎn)環(huán)境。

3．環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家環(huán)保政策日趨嚴(yán)峻，各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)更加細(xì)化和嚴(yán)格，這必將增加公司在環(huán)保設(shè)施、排放治理等方面的支出，同時(shí)還可能因未能及時(shí)滿足新標(biāo)準(zhǔn)，而使企業(yè)發(fā)展受到限制。

應(yīng)對(duì)措施：把環(huán)保作為企業(yè)生命線，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，有超前預(yù)期，對(duì)問(wèn)題預(yù)研預(yù)判、預(yù)處理，工作前置。加大投資力度，推進(jìn)環(huán)保整改，查找隱患，逐條銷(xiāo)號(hào)。

4．管理風(fēng)險(xiǎn)：管理理念、管理模式能否與時(shí)俱進(jìn)，滿足企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的需要；管理改革能否充分徹底，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力；管理制度能否有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，都對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有重要影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司會(huì)不斷建立健全法人治理制度，推進(jìn)法人治理進(jìn)程，繼續(xù)深化內(nèi)部管理改革，優(yōu)化內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，持續(xù)提升管理水平。