一、經(jīng)營情況的討論與分析
今年以來，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢和市場環(huán)境，公司認(rèn)真落實董事會各項決策部署，積極應(yīng)對各種困難和挑戰(zhàn)，突出"四保兩強(qiáng)一壓",狠抓全面風(fēng)險防范化解，深入開展效益攻堅競賽，不斷優(yōu)化經(jīng)濟(jì)運行管理，發(fā)展基礎(chǔ)和支撐不斷夯實。報告期內(nèi)，公司共生產(chǎn)純堿170.82萬噸，粘膠短纖維39.92萬噸，PVC(含專用樹脂)21.94萬噸，燒堿27.33萬噸，有機(jī)硅環(huán)體5.89萬噸。
實現(xiàn)營業(yè)收入104.78億元，利潤總額5.67億元，歸屬于上市公司母公司的凈利潤3.90億元，實現(xiàn)每股收益0.1891元。
報告期內(nèi)，公司重點做了以下工作：
1、發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，狠抓經(jīng)濟(jì)運行管控，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展
狠抓效益攻堅。依靠主觀，不講客觀，圍繞變革創(chuàng)新，挖內(nèi)潛、強(qiáng)內(nèi)功，重過"緊日子",在生產(chǎn)保障、安全環(huán)保、科技創(chuàng)新等全方位發(fā)掘新的效益增長點，各子公司結(jié)合自身實際制定具體保障措施，并督導(dǎo)落實，純堿、化纖、氯堿消耗、能耗均創(chuàng)歷史最好水平，硅業(yè)二期流化床周期單產(chǎn)、氯堿電耗等20余項指標(biāo)實現(xiàn)再優(yōu)化。
狠抓風(fēng)險防控，提高防控意識，把風(fēng)險管控放在更突出的位置，重點防范和化解安全、環(huán)保、債務(wù)、法律等重大風(fēng)險，讓問題歸零、風(fēng)險歸零。堅持"現(xiàn)金為王",積極調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，做好減費降稅政策利用。同時大力實施技改降本，控"兩本"、壓"三費",嚴(yán)格控制非生產(chǎn)經(jīng)營支出比例，最大限度實現(xiàn)完全成本控制，保持整體現(xiàn)金流穩(wěn)定。
狠抓經(jīng)營創(chuàng)效。面對嚴(yán)峻的市場形勢，銷售統(tǒng)籌全局，以市場引領(lǐng)生產(chǎn)，效益調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
純堿加大輕灰產(chǎn)銷，月銷量突破7萬噸，化纖加大莫代爾、竹纖維、阻燃等差別化產(chǎn)品銷量，氯堿5型以外PVC銷量占比達(dá)到60%以上，有機(jī)硅罐車運輸銷售同比增量30%,以差異化操作，提升市場競爭力。供應(yīng)優(yōu)化布局，按照"供需平衡、區(qū)域平衡、結(jié)構(gòu)平衡"原則，外抓資源渠道配置，內(nèi)抓采購節(jié)奏控制，動態(tài)調(diào)整進(jìn)存比例，積極傳導(dǎo)經(jīng)營壓力，提升合理半徑采購比重，原煤直供量達(dá)到50%以上。
2、突出科技引領(lǐng)，增強(qiáng)發(fā)展動力，用技術(shù)升級推動發(fā)展升級
強(qiáng)化平臺支撐，充分發(fā)揮研發(fā)中心"孵化器"、技術(shù)中心"播種機(jī)"功能，重點聚焦新型產(chǎn)品研發(fā)、核心技術(shù)升級、關(guān)鍵設(shè)備改造，大力開展"科技攻關(guān)年"活動，穩(wěn)步推行研發(fā)人員課題制、津貼制、淘汰制，讓科技投入有產(chǎn)出、有回報。上半年獲得專利38項，其中發(fā)明專利5項，實用新型專利33項。
優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，變"產(chǎn)品制造"為"精品制造",加大新產(chǎn)品研發(fā)、拳頭產(chǎn)品質(zhì)量升級的資金支持力度，"高聚合度低黃變端環(huán)氧基硅油制備技術(shù)"等7個新產(chǎn)品列入2019年唐山市工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目計劃(第一批)?；w萊賽爾纖維成功下線，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到設(shè)計要求。大力推廣三友"唐絲"系列產(chǎn)品，并不斷促進(jìn)新產(chǎn)品質(zhì)量升級，提高新產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)率。
深化產(chǎn)業(yè)鏈延伸，適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革新要求，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈合作，與下游客戶建立貿(mào)易聯(lián)盟，重點開發(fā)電氣零部件封裝材料、端乙烯基硅油和乳液型消泡劑等一批高附加值產(chǎn)品，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈。
3、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級及科技、環(huán)保項目建設(shè)，守住綠水青山，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量
推動主業(yè)升級，加大技術(shù)改造力度，全力抓好化纖20萬噸項目穩(wěn)產(chǎn)、提能、提結(jié)構(gòu)，推進(jìn)特種樹脂技術(shù)改造、有機(jī)硅下游產(chǎn)品開發(fā)等重點項目建設(shè)，抓好萊賽爾纖維中試線項目運行，以項目帶動促進(jìn)各項成本再降低。
做強(qiáng)綠色產(chǎn)業(yè)，加大投資，提高污染防治力度，加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)攻關(guān)，集中開展三廢治理，重點抓好煙氣脫白、固渣焚燒等53個環(huán)保項目，努力實現(xiàn)發(fā)展零污染、生產(chǎn)零排放、能源零浪費目標(biāo)，進(jìn)一步擴(kuò)大循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。
統(tǒng)籌多元發(fā)展，抓好多元開局，物流公司著眼規(guī)模、能力提升，加快鹽化公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，做強(qiáng)原鹽、食鹽、化工、旅游四大板塊，提升香港貿(mào)易公司國際資源整合能力，突出市場、貿(mào)易擴(kuò)量，不斷提升進(jìn)出口總額和國際融資規(guī)模。
二、可能面對的風(fēng)險
1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險
公司主要產(chǎn)品純堿、粘膠短纖維、PVC、燒堿等大多為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，受國民經(jīng)濟(jì)總體運行狀況、國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)周期性波動以及國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等因素的影響較大。
應(yīng)對措施：密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策走勢，努力把握宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、順應(yīng)宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，積極主動地調(diào)整經(jīng)營計劃、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公司健康持續(xù)發(fā)展，滿足經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級的需要。
2、環(huán)保風(fēng)險
公司屬基礎(chǔ)化工行業(yè)，在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢渣和廢氣等廢棄物，將對周圍環(huán)境造成不同程度的影響。隨著國家環(huán)保政策的日趨嚴(yán)峻，各項環(huán)保指標(biāo)更加細(xì)化和嚴(yán)格，公司在原有環(huán)保設(shè)施基礎(chǔ)上，新的環(huán)保投入呈逐年增長態(tài)勢，企業(yè)盈利能力被弱化。
應(yīng)對措施：
1)積極響應(yīng)和落實國家相關(guān)環(huán)保政策和要求，利用公司技術(shù)資源，不斷加大內(nèi)部環(huán)保設(shè)施投入，抓好重點環(huán)保項目建設(shè)，新建項目嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保審批、落實"三同時"措施。
2)通過技術(shù)改造、建造各種環(huán)保設(shè)施等方式加強(qiáng)"三廢"的處理，減少各種廢棄物對環(huán)境的影響。
3)全面兜查環(huán)保問題，落實整改措施和完成時間，生產(chǎn)工藝、裝備及環(huán)保情況嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定，消除環(huán)保風(fēng)險。
4)通過實施循環(huán)經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮協(xié)同經(jīng)濟(jì)效用，將公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的多種廢棄物加以利用，減少廢棄物的排放，大幅度降低公司生產(chǎn)對環(huán)境污染。
3、安全生產(chǎn)風(fēng)險
公司屬于化工原料制造企業(yè)，其中氯堿業(yè)務(wù)和有機(jī)硅業(yè)務(wù)屬于危險化學(xué)品生產(chǎn)行業(yè)。工藝流程復(fù)雜，在生產(chǎn)、運輸過程中存在一定的安全風(fēng)險。盡管公司配備有比較完備的安全設(shè)施及裝置，制定了較為完善的事故預(yù)警和處理機(jī)制，但不排除因操作不當(dāng)或設(shè)備故障導(dǎo)致事故發(fā)生的可能，從而影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。
應(yīng)對措施：
1)根據(jù)最新政策及時修訂各項安全管理制度，特別是針對重大危險源，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案，有效落實重大危險源安全管理與監(jiān)控責(zé)任，明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé)。
2)組織部署安全生產(chǎn)檢查，全面摸排兜查安全方面存在的風(fēng)險、隱患和問題并限時整改。
3)加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，使員工從思想和行為上有較大的轉(zhuǎn)變，有效預(yù)防和杜絕因"不安全行為"現(xiàn)象導(dǎo)致的生產(chǎn)安全事故，切實提高全員的安全素質(zhì)。
4、經(jīng)營風(fēng)險
公司主導(dǎo)產(chǎn)品所處行業(yè)大多處于供需不平衡、競爭激烈態(tài)勢。同時主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本構(gòu)成中，原材料和能源合計占總成本的比重較大，產(chǎn)品、原材料及能源的價格波動將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。
應(yīng)對措施：
1)生產(chǎn)方面：抓好安全生產(chǎn)，加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)、量雙提升；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品研發(fā)、拳頭產(chǎn)品質(zhì)量升級的資金支持力度，推進(jìn)產(chǎn)品再升級，實施"精品戰(zhàn)略"。
2)成本方面。抓好各項可控費用控制，繼續(xù)實施全面績效考核評估、優(yōu)化成本投入，做好比價采購控制。
3)銷售方面。突出市場操作，加強(qiáng)市場調(diào)研預(yù)測，抓緊市場節(jié)奏，全面提高議價、控價能力。
5、匯率風(fēng)險
受到國際經(jīng)濟(jì)、金融變化的影響，匯率波動變化對公司原材料進(jìn)口和產(chǎn)品出口均會造成一定影響。
應(yīng)對措施：為了降低匯率變化對公司造成的不利影響，公司將積極采取匯率鎖定、縮短貿(mào)易融資期限、改變香港貿(mào)易公司與各公司出口產(chǎn)品的結(jié)算方式等多種措施來規(guī)避和降低匯兌損失。
三、報告期內(nèi)核心競爭力分析
1、規(guī)模優(yōu)勢。 公司純堿產(chǎn)能340萬噸、粘膠短纖產(chǎn)能達(dá)到78萬噸，雙龍頭地位進(jìn)一步鞏固。有機(jī)硅單體年產(chǎn)能20萬噸，是華北最大的有機(jī)硅生產(chǎn)基地。隨著生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益明顯。
2、循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。 公司在國內(nèi)首創(chuàng)了以"兩堿一化"為主，熱力供應(yīng)、精細(xì)化工等為輔的較為完善的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，以氯堿為中樞，純堿、粘膠短纖維、有機(jī)硅等產(chǎn)品上下游有機(jī)串聯(lián)，實施資源的循環(huán)利用和能量的梯級利用，達(dá)到了增產(chǎn)、增效，降成本、降能耗，節(jié)水、節(jié)電、節(jié)汽的良好效果。
3、技術(shù)創(chuàng)新及裝備優(yōu)勢。 公司建立了以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技研發(fā)和自主創(chuàng)新體系，掌握了主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)中具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵核心工藝和技術(shù)，先后參與了純堿、化纖環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，粘膠短纖維、工業(yè)碳酸鈉、碳酸鈉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范等14項國家標(biāo)準(zhǔn)、12項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。通過引進(jìn)、吸收、消化再創(chuàng)新，自研自制粘膠短纖核心設(shè)備，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，特別是自研自制10萬噸/年粘膠短纖生產(chǎn)線裝置，創(chuàng)造設(shè)備最先進(jìn)、單線產(chǎn)能最大、綜合能耗最低等六項行業(yè)第一。
4、產(chǎn)品質(zhì)量與差別化優(yōu)勢。 公司粘膠短纖產(chǎn)品差別化率行業(yè)第一，國內(nèi)首家通過了歐洲一級生態(tài)紡織品質(zhì)量認(rèn)證，擁有莫代爾纖維、竹代爾纖維、高白纖維、著色纖維、無機(jī)阻燃纖維等一系列高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品。公司純堿低鹽化率、重質(zhì)化率、散裝化率行業(yè)第一。報告期內(nèi)，純堿、燒堿累計優(yōu)等品率保持100%,粘膠短纖累計優(yōu)等品率99.96%,SG3、5型PVC累計優(yōu)等品率完成99.55%,DMC總環(huán)體含量99.992%。主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量保持行業(yè)領(lǐng)先水平，且均可實現(xiàn)定制化生產(chǎn)，滿足客戶個性化需求。
