了解過(guò)純堿上下游各行各業(yè)的基本情況后，今天給我們介紹一下國(guó)內(nèi)純堿產(chǎn)需結(jié)構(gòu)。

一、純堿產(chǎn)需結(jié)構(gòu)

1、產(chǎn)能

我國(guó)是純堿生產(chǎn)第一大國(guó)，產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)的山東和江蘇、西北地區(qū)的青海、華中地區(qū)的河南與湖北、華北地區(qū)的河北與天津，以及西南地區(qū)的四川和重慶和華南地區(qū)的廣東等地。具體比例為：華東38%、華中20%、西北17%、華北12%、西南9%、華南2%、東北2%。

數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)純堿總產(chǎn)能3314萬(wàn)噸，同比增加120萬(wàn)噸，增幅3.62%；在產(chǎn)產(chǎn)能3169萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率高達(dá)95.61%。國(guó)內(nèi)純堿生產(chǎn)企業(yè)只有44家，平均產(chǎn)能75.32萬(wàn)噸，平均在產(chǎn)產(chǎn)能72萬(wàn)噸。在44家純堿生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸的有12家。

2、產(chǎn)量

2017年之前，中國(guó)純堿產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但由于2012-2013期間純堿行業(yè)產(chǎn)能出清，此后純堿供應(yīng)增量維持相對(duì)低位水平。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年全年中國(guó)純堿產(chǎn)量2620.49萬(wàn)噸，同比減少5.3%。2019年1-8月份我國(guó)純堿產(chǎn)量1370.6萬(wàn)噸，2018年同期1245.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%。

就生產(chǎn)省份來(lái)說(shuō)，山東省位居中國(guó)純堿產(chǎn)量第一大省，截至到2018年，山東省純堿產(chǎn)量438.47萬(wàn)噸；其次為江蘇省，產(chǎn)量437.84萬(wàn)噸，與山東省差距不足1萬(wàn)噸；第三名為青海省，2018年產(chǎn)量達(dá)到432.02萬(wàn)噸。除此之外，河南、河北、四川、湖北、重慶、天津、廣東等省份分別位居2018年產(chǎn)量前十。

就不同種類純堿而言，我國(guó)重堿下游需求量大，需求穩(wěn)定且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，而輕堿下游需求行業(yè)繁多，需求量較小且不穩(wěn)定，因此近幾年我國(guó)重堿產(chǎn)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)輕堿，產(chǎn)量占比也持續(xù)增長(zhǎng)，但目前我國(guó)輕堿產(chǎn)量依舊高于重堿。

2018年我國(guó)輕堿產(chǎn)量1325萬(wàn)噸，重堿產(chǎn)量1296萬(wàn)噸，重堿產(chǎn)量占比49%。

3、開(kāi)工率

我國(guó)純堿企業(yè)開(kāi)工率普遍較高，普遍在70-80%以上，最高時(shí)甚至超過(guò)95%。數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年國(guó)內(nèi)純堿企業(yè)平均開(kāi)工率為82%，同比2018年增長(zhǎng)4.96%。

聯(lián)堿法生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率波動(dòng)幅度較氨堿法生產(chǎn)企業(yè)更大。隆眾數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年我國(guó)氨堿法生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率86.99%，2018年開(kāi)工率94.20%，同比下降7.21%，2019年堿法企業(yè)開(kāi)工率78.08%，2018年開(kāi)工率70.06%，同比提升8.02%。

純堿企業(yè)停機(jī)檢修時(shí)間也非常具有規(guī)律性。純堿生產(chǎn)屬于放熱反應(yīng)，檢修一般安排在夏季或是下游停工較多、需求不旺的春節(jié)期間（每年1-2月份，因此國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示每年1-2約純堿產(chǎn)量為零）。氨堿法生產(chǎn)企業(yè)檢修需將一整套設(shè)備全部停止進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，耗時(shí)7~10天左右，通常每1-2年檢修一次。聯(lián)堿法生產(chǎn)設(shè)備屬于兩個(gè)循環(huán)系統(tǒng)，全部停機(jī)進(jìn)行維修保養(yǎng)和問(wèn)題調(diào)整通常耗時(shí)10-20天，每年進(jìn)行一次。天然堿法相對(duì)來(lái)說(shuō)生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，純堿企業(yè)設(shè)備檢修需要每年一次，每次耗時(shí)10天左右。

4、產(chǎn)銷率

純堿產(chǎn)銷情況是判斷當(dāng)前純堿市場(chǎng)供需格局的重要因素之一。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2018年全年累計(jì)銷售量2651.4萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)4.8%）；2017年全年累計(jì)銷售2572.8萬(wàn)噸（同比減少3.1%）

就2019年上半年情況來(lái)看，我國(guó)純堿累計(jì)銷售量1320.5萬(wàn)噸，較比2018年同期減少4.3%。1月份純堿銷量穩(wěn)定，2月份銷量差，春節(jié)期間市場(chǎng)活躍度弱，3月份市場(chǎng)下游訂單增加，銷量緩慢增加，4月份銷量高位徘徊震蕩，5-6月份銷量表現(xiàn)低迷。但每個(gè)季度銷售數(shù)據(jù)波動(dòng)并不算大，銷售情況較為穩(wěn)定，也說(shuō)明純堿下游消費(fèi)并無(wú)明顯淡旺季。

5、進(jìn)出口

與國(guó)內(nèi)純堿總產(chǎn)量和總需求量相比，我國(guó)出口和進(jìn)口占比都不高，僅作為國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)供需平衡的調(diào)節(jié)途徑之一。

（1）進(jìn)口情況

1990年之前，我國(guó)每年需要進(jìn)口大量純堿，1989年我國(guó)建成三大堿廠并投入使用后，總年產(chǎn)能力合計(jì)180萬(wàn)噸，我國(guó)才結(jié)束大量進(jìn)口純堿得局面。自1990年起，我國(guó)由純堿凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)。

國(guó)內(nèi)外純堿價(jià)格是影響純堿進(jìn)口數(shù)量得重要因素。受人民幣匯率波動(dòng)、國(guó)外天然堿低廉成本等因素影響，2007-2018年間我國(guó)純堿年平均進(jìn)口量為7.8萬(wàn)噸，僅為我國(guó)產(chǎn)量的0.30%。

美國(guó)因其占據(jù)全球大部分天然堿法生產(chǎn)工藝，成本低廉，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，因此成為我國(guó)最主要得純堿進(jìn)口來(lái)源國(guó)，其余為日本、土耳其等國(guó)家。

就重堿進(jìn)口而言，我國(guó)玻璃需求占比大，且單個(gè)企業(yè)的需求量集中，采購(gòu)高質(zhì)低價(jià)的國(guó)際純堿是非常有利的。但是下游企業(yè)進(jìn)口純堿也將面臨國(guó)際純堿貿(mào)易規(guī)則約束、復(fù)雜的貿(mào)易手續(xù)、長(zhǎng)達(dá)半月以上的訂單周期、國(guó)內(nèi)港口裝卸運(yùn)輸?shù)戎T多問(wèn)題，這些對(duì)于我國(guó)純堿下游小型企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是困難重重。因此絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)純堿用戶最終以采購(gòu)中國(guó)純堿為主，進(jìn)口純堿的量極小，未來(lái)市場(chǎng)也非常有限。

（2）出口情況

由于我國(guó)國(guó)內(nèi)純堿需求旺盛，同時(shí)在國(guó)際上又較缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因此我國(guó)純堿對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴度并不高。自2007年以來(lái)，我國(guó)純堿的年出口量在180萬(wàn)噸左右，約占國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量的8%。

中國(guó)純堿出口主要目的地以東南亞、東北亞和南亞國(guó)家為主，其中出口至韓國(guó)的數(shù)量最大，近三年來(lái)對(duì)韓年均出口量28萬(wàn)噸。其他主要出口目的國(guó)包括印度尼西亞、越南、孟加拉國(guó)、泰國(guó)、菲律賓、印度等東南亞和南亞國(guó)家。

我國(guó)純堿產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量均為全球第一，出口貿(mào)易量占全球貿(mào)易量的15%左右，年均進(jìn)口純堿量極少，純堿凈出口國(guó)的身份在短期內(nèi)不會(huì)改變。近年來(lái)，隨著環(huán)保愈加嚴(yán)格，產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，國(guó)內(nèi)供求關(guān)系改善，加之國(guó)內(nèi)原材料、燃料價(jià)格上漲，純堿價(jià)格維持在高位運(yùn)行，企業(yè)出口意愿降低。預(yù)計(jì)中國(guó)純堿出口份額在未來(lái)提升的可能性較小。

6、下游消費(fèi)

（1）消費(fèi)總概況

我國(guó)不單單是全球純堿第一生產(chǎn)大國(guó)，也同樣是全球第一消費(fèi)大國(guó)，每年純堿消費(fèi)量逐年遞增。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)全年純堿消費(fèi)量2512萬(wàn)噸，同比2017年減少66萬(wàn)噸，但從2010年以后消費(fèi)增長(zhǎng)635萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率高達(dá)34%。

我國(guó)純堿需求量快速增長(zhǎng)主要是由于重堿需求持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)重堿需求量1347萬(wàn)噸，其需求增長(zhǎng)對(duì)純堿總需求增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到83%。同時(shí)，重堿需求占比也從2010年的44%提升至2018年的54%。相比之下，我國(guó)輕堿需求增長(zhǎng)持續(xù)放緩，2018年需求量1165萬(wàn)噸，較2010年僅增長(zhǎng)110萬(wàn)噸。

（2）消費(fèi)結(jié)構(gòu)

在我國(guó)純堿消費(fèi)領(lǐng)域中，僅有4%用于食品行業(yè)（食用純堿），其余96%均屬于工業(yè)用堿，用于工業(yè)生產(chǎn)原料或輔助添加劑。

在工業(yè)生產(chǎn)中，純堿廣泛應(yīng)用于平板玻璃、無(wú)機(jī)鹽、日用玻璃、洗滌劑和氧化鋁等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年平板玻璃對(duì)純堿的需求量為1303萬(wàn)噸，占需求總量的51.9%；無(wú)機(jī)鹽行業(yè)對(duì)純堿的需求量為287萬(wàn)噸，占比11.4%（其中硅酸鹽行業(yè)占比6.9%，兩鈉占比3.0%，磷酸鹽占比1.5%）；日用玻璃對(duì)純堿的需求量為196萬(wàn)噸，占比7.8%；洗滌劑行業(yè)純堿的需求量為184萬(wàn)噸，占比7.3%；氧化鋁行業(yè)對(duì)于純堿的需求量為50萬(wàn)噸，占比2.0%。

下游行業(yè)對(duì)于不同種類的純堿需求劃分較為明確：重堿最大的消費(fèi)端便是平板玻璃，而日用玻璃、洗滌劑、氧化鋁等主要消費(fèi)輕堿。無(wú)機(jī)鹽行業(yè)部分采用重堿部分采用輕堿。