翻看一下微信日歷，從1月21號開始準(zhǔn)備口罩，再到24日除夕當(dāng)天值班開始全面安排部署，可以說防控工作行動的還算比較迅速。這一段時間，所有的精力都用在組織公司如何應(yīng)對防控疫情上了。而對于這次疫情所帶來的行業(yè)發(fā)展影響，也一直在思考和研究。這其中，不可能脫離宏觀經(jīng)濟政策大環(huán)境的分析，也必須立足行業(yè)和企業(yè)自身發(fā)展來看待。我想，這一次疫情對玻璃行業(yè)乃至中國經(jīng)濟的發(fā)展將是深遠的。

01.物流中國與流動停滯

過去中國之所有能夠高速發(fā)展，除去國際貿(mào)易和投資拉動的市場需求外，更主要是分工協(xié)作下的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局和高效物流。全國分散性及專業(yè)化的買賣市場，買全國賣全國成為各行各業(yè)的特點，“流動性”是整個中國經(jīng)濟能夠持續(xù)下去的關(guān)鍵因素。

而這一次疫情考驗下，各地所采取的“封路”等極端方式，不僅僅對“物流業(yè)”本身產(chǎn)生影響，更是掐住了中國經(jīng)濟運行的“大動脈”。這一點，對于諸多行業(yè)，特別是玻璃企業(yè)來講，或許是傷筋動骨的。因為玻璃窯爐24小時不間斷生產(chǎn)的工藝特點，和原材料的全國性配置，在運輸受限下會造成大部分玻璃制造企業(yè)的生產(chǎn)困境。因為沒有哪一個企業(yè)所在地能夠?qū)崿F(xiàn)所有原料的就地采購?？梢韵胂螅绻咔楣拯c沒有來臨，物流始終不暢，那么整個玻璃行業(yè)會出現(xiàn)大面積的停產(chǎn)。這將是十分嚴重的后果。

我想說的，中國發(fā)展到今天，高效的物流、資金流和信息流缺一不可。特別是中小民營企業(yè)占主導(dǎo)的玻璃行業(yè)，“物流”和“資金流”都非常關(guān)鍵，甚至是致命的。無論是否是“生化危機”還是“陰謀論”，簡單粗暴的處理方式，在客觀的結(jié)果上都會導(dǎo)致敵對勢力所希望看到的“不戰(zhàn)而敗”的局面。所以，一手好牌不能毀在自己“非理性”的蠻橫處置手里。我們除了采取無奈而又極端的被動防控外，真正考驗大家能力的，是如何積極實施“主動防控”，在做好“堵”的同時，做好“疏”的工作，在科學(xué)防治的基礎(chǔ)上要對經(jīng)濟發(fā)展有所作為。因為，經(jīng)此一役，如果經(jīng)濟一旦全面下滑，其所引發(fā)的社會問題，要比這次疫情更加難以應(yīng)對，“短期”疫情與“長期”發(fā)展的協(xié)調(diào)，才是大家應(yīng)該理性面對的，這是中國人民的生存之本。

02.“限產(chǎn)”或者“停產(chǎn)”行為或會被更多企業(yè)所采用

從采購端再到銷售端，24小時的玻璃產(chǎn)出也是各玻璃生產(chǎn)廠家所承受不了的，特別是動輒一條線1200噸或者一個產(chǎn)能比較大的工廠。不光原料斷貨，當(dāng)產(chǎn)出的玻璃無處堆放的時候，限產(chǎn)或者停產(chǎn)將成為企業(yè)不得已所采取的應(yīng)對措施。

這樣看，事后諸葛亮，不禁為年前行業(yè)內(nèi)停產(chǎn)的幾條線所做出的明智決定而叫絕。

年前這段時間，我所知道的，沙河迎新600噸的生產(chǎn)線，江門信義900噸的生產(chǎn)線，以及1月29日剛剛發(fā)生的天津信義1000噸的生產(chǎn)線都放水停產(chǎn)。受到原材料短缺、物流受限和產(chǎn)線到期的各種影響，選擇在淡季停產(chǎn)都是英明的選擇。

而對于湖北來講，中國目前玻璃產(chǎn)能最為集中的區(qū)域，隨著疫情的發(fā)展和“封城”時間的推移，“限產(chǎn)”或?qū)⒊蔀椴坏靡讯鵀橹倪x擇。據(jù)說，目前已有廠家開始實施。

03.從河北到湖北，物流受限下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展

目前中國兩大玻璃集散地，一個在湖北，一個在河北。而近年來，河北的優(yōu)勢漸無，正在向湖北轉(zhuǎn)移。但戲劇化的是，今天的湖北，在走河北的老路。

從去年6月份開始炒作的河北沙河“6條燃煤生產(chǎn)線”的停產(chǎn)消息，到目前來看，仍在持續(xù)進行中，目前已經(jīng)停掉了4條。這也是去年四季度玻璃現(xiàn)貨價格和期貨價格一路上漲的誘因之一。而去年進入10月份以后，河北沙河政府所采取的“封路”等圍追堵截的方式，仿佛是這次武漢疫情防控限運情形的預(yù)演。在那種環(huán)境下，出入沙河的車輛完全被控制，玻璃生產(chǎn)及加工企業(yè)要么限產(chǎn)，要么停產(chǎn)，且玻璃放不到市場上來，當(dāng)?shù)馗髌髽I(yè)承受了巨大的壓力。我在《四季度，戲劇化的玻璃市場行情》中提到兩個觀點，一個是這次沙河的運輸限制會持續(xù)到“兩會”以后，短期內(nèi)不會解決，政府的目的就是逼迫企業(yè)停產(chǎn)；二是沙河玻璃“堰塞湖”會在4月份集中流到市場上，二季度的北方市場價格將承受壓力。

而這一次，湖北的情形似乎完全是河北沙河四季度狀況的再次上演。至少我所能預(yù)見的，作為疫情最集中的地方，2月底之前運輸?shù)那闆r不會有根本性的好轉(zhuǎn)，這還要看整個疫情的走勢情況。這種情況下，湖北玻璃生產(chǎn)企業(yè)，真要考慮“持久戰(zhàn)”的問題，主動采取一些措施，或許能堅持的時間更久。

04.玻璃市場價格，區(qū)域分化

湖北玻璃地處全國地理區(qū)域的核心中樞，沿長江可以順流上下，發(fā)往西南、發(fā)往華東，沿陸運可以發(fā)往經(jīng)濟最發(fā)達、市場需求最大的華南地區(qū)。而隨著“封城”政策的影響，整個湖北玻璃出貨受到限制后，外地輸入減少，華南、華東的市場情況將會不差于去年四季度。

可以預(yù)見到的是，除了全面建成小康社會決勝之年的政治任務(wù)外，這次疫情對GDP的全面沖擊，國家所采取的維穩(wěn)拉動力度會加大，手段仍然要靠“資金信貸放水”和“加大基建投資”甚至“短期刺激房地產(chǎn)”等“非常規(guī)”舉措。這對玻璃需求來說，或許是一件好事。而隨著天氣的回暖，華南、華東基本上將會率先走出疫情，恢復(fù)重建。那么，這兩個經(jīng)濟最為發(fā)達的區(qū)域市場，在外來供給減少和投資需求拉動下，將會使得玻璃價格維持在一個較高的水平。

當(dāng)湖北玻璃出不來的時候，無論湖北的玻璃怎么降價，對市場的影響都是有限的。這就如去年四季度的玻璃行情，沙河一再降價，因為玻璃出不來，有價無市，對整個市場幾無影響。

那么，湖北解禁之后呢？

這一點，關(guān)鍵要看各廠家累庫的最大庫存容量。無論這次疫情持續(xù)時間多久，那么湖北廠家所能承受庫存容量就是未來對整個全國市場行情所能影響的最終量。超過廠家的庫容量，無處安放的玻璃只能砸掉回爐，對市場影響的邊際效用遞減直至為零。所以，湖北玻璃對市場價格的影響，關(guān)鍵是看運輸解禁的時間和市場短時間內(nèi)的出貨量。短期沖擊會有，但隨著市場也在不斷恢復(fù)和廠家產(chǎn)銷平衡后，整個市場的價格便會穩(wěn)定下來。

05.又一次的供給側(cè)改革

這次疫情，將深刻改變著中國諸多行業(yè)的發(fā)展業(yè)態(tài)。對于玻璃行業(yè)來講，亦是三年供給側(cè)改革的又一次延續(xù)。改革的結(jié)果，就是產(chǎn)能的收縮和集中，行業(yè)的重新整合。

中國的兩大玻璃集散地，河北因為環(huán)保治理，在過去兩年出現(xiàn)了產(chǎn)能的急劇減少，從最多的四十幾條生產(chǎn)線干到了現(xiàn)在的二十幾條；湖北因為疫情的嚴重沖擊，各企業(yè)利用難得的空白期，回歸到自身，重新梳理、思考和審視企業(yè)的發(fā)展，未來之路將何去何從？

不可回避的是，過去幾年的環(huán)保治理和供給側(cè)改革，是各行業(yè)國企發(fā)展壯大，成本不斷推高的一個發(fā)展變遷過程。這對中國經(jīng)濟發(fā)展的影響是深遠的。當(dāng)下，中國需要集中力量辦大事，在“疫情”等危機時刻，國企是國家最好調(diào)動的武器，同時也承擔(dān)著產(chǎn)業(yè)整合的重任；但成本的不斷推高，影響的是整個產(chǎn)業(yè)鏈及下游各環(huán)節(jié)，直至最終消費者埋單，大家無心搞實業(yè)，并帶來“滯漲”風(fēng)險。

疫情”只是催化劑，即使沒有這次突發(fā)事件，中國玻璃行業(yè)也將出現(xiàn)持續(xù)整合，只不過可能會慢一些。而這一次，則直接發(fā)生在玻璃產(chǎn)能的集中地，著實是一次對玻璃行業(yè)的深度“考驗”，行業(yè)會不會加速洗牌，這個需要時間來檢驗。

不管怎么樣，天上九頭鳥，這一次讓不是鳥的蝙蝠上了深刻的一課。但湖北人民是充滿智慧的，荊楚之地亦是英雄之地，“不管風(fēng)吹浪打，勝似閑庭信步”，湖北一定也是全國抗擊疫情的最后收官之地，挺過這次難關(guān)后，“神女應(yīng)無恙，當(dāng)驚世界殊”。

以上文章來自玻璃俠的江湖—辛明。

加油武漢，加油中國！